資産推移ダッシュボード
資産の推移
入力項目
資産のバランスシート
資産
8,899
合計 8,899
負債・純資産
1,786
7,113
合計 8,899
アセットアロケーション
総資産: 5,507 万円
※画面上部の資産項目の表示設定に連動しています
資産推移ダッシュボードとは
資産推移ダッシュボードは、現金・預金・投資信託・株式・不動産などの資産と、ローンなどの負債を月次・年次で記録し、純資産の推移をグラフで可視化するツールです。資産形成の進捗を定期的に振り返り、目標達成度を確認できます。
資産管理の第一歩は「現状把握」です。バラバラに記録している資産を一元的に整理し、時間経過とともに純資産が増えているかを確認することで、モチベーション維持と計画の修正につながります。
こんな方におすすめ
- 複数口座・複数資産をまとめて管理したい方
- 月次・年次で純資産の推移を記録したい方
- 資産形成の進捗をグラフで確認したい方
使い方のポイント
- 毎月同じタイミング（給料日後など）に更新すると推移が把握しやすくなります。
- 投資評価額は概算でもよいので、継続的な記録を優先しましょう。